Budući da je smještena ispod Sjevernog pola, polarni istraživači nikada nisu vidjeli Djedičinu radionicu. Jednom godišnje Djed Mraz otvara prolaz na površinu. Ovoga puta ondje se našao Ludi agent koji preuzima radionicu i počinje proizvoditi Ludi pribor koji je dizajniran kako bi hipnotizirao svu djecu svijeta i pretvorio ih u male Lude agente. Na Badnjak netko pošalje izvještaj SOSM-u, no pukovnik Dlakonosić misli da je riječ o šali. Pa ipak, Gadget još vjeruje u Djeda Mraza i zaputi se na Sjeverni pol, ali zaustavi se u Posljednjem utočištu, jedinom hotelu na dalekom Arktiku. Budući da je Penny slijepi putnik u ujakovu Gadgetmobilu, ona susretne Djedičina tajnog agenta, soba Georgea koji joj kaže kako su i hotel i Djedičina radionica pod kontrolom Ludih agenata, koji se namjeravaju riješiti njezina ujaka prije no što stigne do Sjevernog pola. Prerušena u vilenjaka, koristeći leteće saonice koje vuče George, Penny uspijeva dovesti Gadgeta do Sjevernog pola. No može li Gadget ući u radionicu i spasiti Djeda Mraza i Božić prije nego što bude prekasno?