Redatelj: Kelly Sandefur
Glumci: Corbin Bernsen, Tracy Nelson, Whip Hubley, Katie Stuart, Lukas Behnken

Scottsville je miran gradić u kojem je godišnji festival cvatnje jabuka jedini važan događaj. Zbog toga se šef policije Sam Taylor (Michael Gregory) uznemiri kad mlada policajka Ally Parks (Tracy Nelson), koja je došla iz velikog grada, počne insistirati na tome da se provede detaljna istraga slučaja smrti i osakaćivanja prof. Fullera (Mark L. Taylor), koji je provodio eksperimente na šišmišima. Uskoro se pojave nove žrtve neobičnih napada šišmiša. Stručnjak za ponašanje životinja dr. John Winslow (Whip Hubley) uvelike pomaže mladoj policajki te im se pridruži i njegova kći Genny (Katie Stuart) i njen jako dobar prijatelji Logan (Lukas Behnken). Zajedno otkriju na koji je način u cijelu priču upleten lokalni pokvareni kralj nekretnina Carl Hart